Atmosphère Internationale
la lettre de veille stratégique du commerce international
 Thème TRANSPORT / LOGISTIQUE
 Pays UE / ASIE  Date janvier 2016

Fret maritime : 2015, année record pour les taux ALL IN... et 2016 ?

Synthèse :

1 EUR = 1,08764 USD (28/01/16)     |      Brent = 32,62 USD / baril (28/01/16)

INDICATEURS
aou 15
sept 15
oct 15
nov 15
dec 15
jan 16
fev 16
Surcharge gasoil
13%
11%
10%
10%
9%
9%
7%
Surcharge BAF              
Surcharge CAF              
PSS* (USD/EVP)
350
350
350
350
350
350
350
TAUX DE FRET ALL IN **

* PSS : Peak Season Surcharge
** Tendance pour les trafics conteneurisés entre l’Asie et l’Europe, surcharges BAF et CAF incluses.


BAF = Bunker Adjustment Factor (indexée sur le cours du pétrole)
CAF = Currency Adjustment Factor (indexée sur le cours du dollar US)

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Avis de l'expert : On savait que 2015 serait une année noire pour les compagnies maritimes (cf. Atmosphère Internationale de décembre 2015)... mais 2016 ne semble pas prendre un meilleur départ : baisse de l'ensemble des surcharges en février et statu quo des taux de fret de base... Les taux ALL IN ne devraient pas se relever de sitôt sur les flux Asie / France !

Surcharge BAF : chute vertigineuse en février
-65%, soit une réduction de 30 à 65 USD/EVP par rapport au mois de janvier.
Rien d’étonnant puisque cette surcharge de fret maritime est indexée sur le cours du pétrole brut (Brent) qui a lui-même fini l’année 2015 aux alentours de 40 USD/baril, accusant une chute de 60% sur les 18 derniers mois... et a continué sa dégringolade début janvier pour atteindre un plus bas historique sous la barre des 30 USD/baril !
Peu de risques donc de voir cette surcharge repartir à la hausse prochainement... Selon certains experts, le cours moyen du Brent devrait se situer autour des 45 USD/baril en 2016.

Surcharge gasoil : plus bas historique
Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, la surcharge gasoil applicable au transport routier des conteneurs perdra 2 points pour s'établir à 7% en février : du jamais vu sur les 8 dernières années !

Surcharge CAF : un cran en-dessous
Bien que plus modeste, on notera également la baisse de la surcharge CAF de -0.01 à -0.02 point en lien direct avec la faiblesse de la monnaie européenne face au dollar US (cf. Atmosphère Internationale de ...).

Taux de base de fret maritime sur les flux Asie / France : statu quo
Après une hausse éclair début janvier de 700 USD/EVP (Le Havre) et 900 USD/EVP (Marseille / Fos), les compagnies ont continuellement baissé leurs taux pour atteindre environ 700 USD/EVP à destination des deux ports français.
Chose inédite, les compagnies maritimes n’annoncent actuellement aucune augmentation générale des taux (GRI - General Rate Increase) pour le mois prochain ! Elles envisagent plutôt de maintenir les taux actuels jusqu’au 15 ou 20 février.

Certaines avaient tenté de relancer une PSS (Peak Season Surcharge) à la mi-janvier, mais s'étaient promptement ravisées : aucune chance en effet, à l’approche du nouvel an chinois et des faibles volumes annoncés, de faire pression sur les chargeurs...

La rétrospective des taux de fret ALL IN en 2015 fait ressortir que le coût moyen de transport par EVP (conteneur Equivalent Vingt Pieds) sur du Shanghaï/France ont glissé de 1500 à 700 USD, en passant par un plus bas historique de l’ordre de 300 USD en octobre !

Si, selon certains, l'économie mondiale est en train de donner des "signaux positifs" de redémarrage, ce n'est donc certainement pas du côté du transport maritime international qu'il faut les chercher !

Les volumes de commande des acheteurs européens en Asie restent extrêmement faibles, alors que les nouvelles générations de porte-conteneurs géants (17 000 à 19 000 EVP) sortent à la chaîne des chantiers navals (cf. Atmosphère Internationale d'octobre 2015) : un déséquilibre vertigineux de l'offre et de la demande qui n'est pas prêt de se résoudre... en tout cas pas en 2016 !

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Imprimer  D. CAMMARANO
Source(s) : Réseau ACTE International (janvier 2016)
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