Atmosphère Internationale
la lettre de veille stratégique du commerce international
 Thème SOURCING
 Pays USA / MONDE  Date mai 2012

Sourcing habillement USA 2011 : volumes en baisse... prix à la hausse !

Synthèse : Les importations américaines de vêtements ne sont plus ce qu'elles étaient ! Avec un volume d'achat en baisse de 4,8% et une hausse en valeur de 8,6%, les articles d'habillement ont participé au déficit commercial américain à hauteur de 6 milliards USD en 2011.

Pays
Part de
marché
Evolution 2010/2011
Volume
Valeur
Monde
100%
-4,8%
+8,6%
Chine
39,4%
-4,3%
+4,6%
Honduras
7,8%
-6,7%
+8,8%
Vietnam
6,5%
+2,2%
+13,1%
Bangladesh
5%
-5,4%
+14,1%
El Salvador
4,8%
-1,8%
+6,1%
Indonésie
4,7%
-1,8%
+14,2%
Mexique
4,4%
-4,8%
+8%
Pakistan
3,8%
-14,7%
+11,3%
Inde
3,5%
-9,8%
+6,7%
Cambodge
3,2%
+6,8%
+16,7%
Autres pays
17%
-7,3%
+10,9%

En 1 an, le prix moyen d'un vêtement importé aux Etats-Unis est donc passé en moyenne de 2,79 à 3,12 USD en 2011, soit +10,10% pour les vêtements en maille et +11,7% pour ceux en chaîne et trame !

Principales raisons : hausse des coûts de production (dans de nombreux pays fournisseurs) et dépréciation du dollar US.

Ces changements sont visibles sur l'ensemble des zones de sourcing : les importations en provenance des pays étrangers - hors Chine - ont chuté de 5,1% en volume et augmenté de 11,3% en valeur.

Bien que la Chine reste de loin le 1er fournisseur en articles d'habillement des Etats-Unis avec près de 40% de part de marché, le pays a également diminué son volume export de 4,3%, tout en augmentant ses prix de vente de 4,6% (cf Atmosphère Internationale d'août 2011).

Seuls le Vietnam et le Cambodge ont réussi à tirer leur épingle du jeu en affichant des chiffres positifs d'exportation vers les USA, tant en valeur (+13,1% et +16,7%) qu'en volume (+2,2% et +6,8%).
Avis de l'expert : L'Europe est la grande absente de la carte de sourcing habillement américaine. Seule l'Italie (0,8% de part de marché) se maintient à la 20ème place des fournisseurs avec des prix de vente également en hausse (+20%), tant pour les articles maille que chaîne et trame.

La cartographie de sourcing européen s'éloigne peu des grandes lignes américaines : le périmètre latino-américain correspond au Maghreb pour les mêmes motifs de circuit court, proximité et absence de droits de douane, tandis que le sourcing asiatique tend à se redéployer hors de Chine pour contrer l'augmentation des coûts de production.

Mais attention ! Les tendances 2011/2012 pourraient de nouveau basculer en faveur du sourcing chinois du fait des capacités de production disponibles, du niveau de qualité, des facilités logistiques quasi inégalées dans d'autres pays...

Effet court terme ? Les perspectives de marquage obligatoire de l'origine, l'affichage de l'empreinte écologique des produits et l'augmentation des taux de fret et des surcharges dans le secteur du transport international (en partie due à la taxe carbone) sont globalement défavorables au sourcing "longue distance".
Imprimer  C. SOLANO / A. LE ROLLAND
Source(s) : Textile Asia (mars 2012)
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