Synthèse : La Chine, 1er fournisseur mondial de vêtements et accessoires de mode, n'est pas encore prête d'être détrônée... Mais les accords douaniers préférentiels, le coût de la main d'œuvre et des matières premières, renforcent l'attrait des pays de l'Afrique de l'Est : Ethiopie, Kenya, Tanzanie ou Ouganda, quels risques et opportunités pour les acheteurs européens et américains ?
Le rapport réalisé en 2015 par MC Kinsey* détaillait un avenir encourageant pour l'Afrique de l'Est. Sous l'impulsion des industriels chinois, indiens et bangladais la filière textile/habillement s'est développée à partir de 2000 avec les accords AGOA**.
En 2013, les quatre pays d'Afrique de l'Est ne représentaient que 0.07% des exportations mondiales de vêtements (337 millions USD) contre près de 10 milliards d'USD au total du continent africain (Maroc et Tunisie inclus). Kenya et Ethiopie (cf. Atmosphère Internationale d'avril 2015) seraient les deux pays les plus prometteurs. Leurs atouts sont indéniables : - Accords douaniers préférentiels avec l'Union européenne (SPG) et les Etats-Unis
- Faible coût de la main d'œuvre (<50€/mois en Ethiopie et <140€/mois au Kenya)
- Disponibilité de la matière première (coton)
- Stabilité politique
Mais leurs points faibles sont encore nombreux : - Filière de tissage/tricotage peu présente
- Faible qualité du coton
- Main d'œuvre non qualifiée
- Importation des accessoires et autres matières
- Pénuries récurrentes d'électricité
- Infrastructures logistiques et portuaires inadaptées
- Procédures douanières longues et opaques
- Risques élevés de corruption (cf. Atmosphère Internationale de mars 2016)
- Engagement éthique et social émergent
- Insuffisance de gouvernance...
Globalement, les deux pays tentent de se positionner sur les marchés du mass market des articles en maille coton bio, T-shirts, pantalons et vêtements de bébé. L'Ethiopie est portée par la demande allemande accompagnée de ses industriels turcs.
* Rapport "Sourcing in a volatile world: The East Africa opportunity (McKinsey & Co - April 2015)" à disposition de nos abonnés sur simple demande.
** AGOA (African Growth Opportunities Act) : Loi américaine sur la Croissance et les Opportunités de Développement en Afrique | Avis de l'expert : Si l'industrie textile représente une véritable aubaine économique pour les pays d'Afrique de l'Est, la route semble encore longue avant de prendre leur place parmi les grands fournisseurs internationaux.
Plus que ses propres atouts, c'est la délocalisation industrielle chinoise, indienne, bangladaise et turque qui draine la clientèle internationale vers cette région.
En recherche d'alternatives au sourcing Bangladesh dont l'expérience du Rana Plaza a marqué les esprits pour longtemps (cf. Atmosphère Internationale de février 2016), les acheteurs allemands prennent en considération un coût de main d'œuvre plus attractif et une situation politique stable.
Pour autant, ils estiment que l'Ethiopie, à l'instar du Myanmar (cf. Atmosphère Internationale de décembre 2015), fait l'objet d'une surévaluation. Les marques de PAP françaises avec leur exigence qualité et courtes séries ont probablement avantage à patienter sauf à décider d'un engagement durable avec une rentabilité sur le long terme. | | | | |
